CRM comercial
Organize a jornada antes da venda virar financeiro.
- Funis e etapas por operação
- Negociações, status e qualificação
- Tarefas, reuniões SDR e responsáveis
- Timeline com histórico auditável
Conheça os módulos que fazem o X.Data funcionar.
CRM, ERP, pré-aprovação, propostas, financeiro, projetos, relatórios e automações trabalham juntos para transformar lead em contrato, entrada, execução e visão de caixa.
módulos conectados
Do lead ao caixa
01
Lead
CRM recebe empresa, contato, responsável e tarefa.
02
Venda
Produtos, proposta, contrato e status ficam na negociação.
03
Aprovação
Adm/financeiro revisam cliente, serviço e início.
04
Financeiro
A entrada nasce com valor, recorrência e previsão.
05
Gestão
Dashboard mostra caixa, margem e operação projetada.
Módulos e funcionalidades.
Cada módulo existe para resolver uma parte concreta da operação: vender, aprovar, faturar, acompanhar projeto, controlar caixa e automatizar o que hoje depende de planilha ou mensagem solta.
Clientes e relacionamentos
Separe empresas de CRM de clientes reais da operação.
- Empresas, clientes e contatos
- Segmentos e responsáveis comerciais
- Dados cadastrais e vínculo com projetos
- Busca e filtros por carteira
Propostas e produtos
Transforme contexto comercial em proposta e contrato.
- Produtos vendidos por negociação
- Valor único ou recorrente
- Geração de proposta a partir do modelo
- Arquivos e contrato anexados
Pré-aprovação
Revise venda, cliente, serviço e início antes de faturar.
- Venda marcada no CRM cai para aprovação
- Validação por administrador e financeiro
- Conferência de serviço vendido
- Entrada financeira só nasce após revisão
Entradas e saídas
Controle o operacional financeiro sem voltar para planilha.
- Lançamentos pagos, abertos, atrasados e cancelados
- Valores bruto, líquido e estimado
- Recorrência, NF e anexos
- Categorias separadas por entrada e saída
Projetos e fornecedores
Acompanhe execução, custos e parceiros com permissão correta.
- Projetos com linha do tempo
- Fornecedores e dados sensíveis protegidos
- Centro de custo e impostos
- Histórico operacional por item
Dashboards e relatórios
Leia faturamento, caixa e performance sem montar relatório manual.
- Indicadores por período
- Fluxo de caixa projetado
- Reuniões SDR e performance comercial
- Exportação e leitura gerencial
Automações e permissões
Monte fluxos entre módulos e proteja o que é sensível.
- Blocos de disparo e ação
- Rotinas entre CRM, aprovação e financeiro
- Hierarquia de permissões
- Áreas sensíveis para adm e financeiro
Como as áreas trabalham no mesmo sistema.
O produto não é só uma lista de telas. Ele cria continuidade: comercial vende com contexto, financeiro valida com controle e gestão acompanha por indicadores.
Tarefas
agenda, reunião e follow-up
Recorrência
entrada, saída e NF
Permissão
dados sensíveis protegidos
Comercial
cadastra lead, contato e negociação
marca tarefas e reuniões
gera proposta com produtos vendidos
marca venda ou perda com histórico
Financeiro
valida pré-aprovações
acompanha entradas e saídas
controla NF, recorrência e estimativas
enxerga caixa projetado e saldo
Gestão
define permissões por perfil
acompanha margem, faturamento e atrasos
aprova operações sensíveis
consulta histórico e timeline
Veja a operação por dentro, sem abstração.
Capturas reais do ambiente de teste, para o visitante ver o produto funcionando com interface e dados de uso.
Dashboard executivo
Caixa, faturamento, saídas, margem e fluxo projetado em uma leitura real do ambiente de teste.
CRM comercial
Indicadores comerciais, pipeline por etapa, status e reuniões SDR com dados operacionais de teste.
Financeiro operacional
Entradas, notas, recorrência, status e recebimento como a equipe enxerga no dia a dia.
Crie a conta da empresa e veja o X.Data funcionando na prática.
Escolha Starter, Essential ou Pro e ative a assinatura recorrente no ciclo ideal: mensal, semestral ou anual.